Hotaru a nyarat a nagyszüleinél tölti vidéken, ahol a szóbeszéd szerint a közeli erdőben youkai-ok élnek. Ahogy a legtöbb gyereket, úgy a kislányt is érdeklik a mondák meselényei, de egy felfedezőútja során, túl mélyen bemerészkedik az erdőbe és eltéved. Éppen szorult helyzetét siratja, amikor egy furcsa, maszkos fiú jelenik meg a fák között.