Az ókori Kína Tavaszi és Őszi korszakában, Qin nyugati államában élt két fiú, Shin (Xin) és Hyou (Piao), akik a háború miatt árvaságra jutottak. Napjaikat fáradságos kiképzéssel töltik, azzal a céllal, hogy egy napon majd nagy hadvezérek lehessenek. Életük fordulópontja akkor következik be, amikor Hyou-ra felfigyel Shou Bunkun miniszterre (Changwenjun), és lehetőséget ad a fiúnak, hogy a császári palotában szolgáljon. Nem sokkal később azonban hatalmi harcra kerül sor, amiben Hyou súlyosan megsebesül. Egy térképet bíz Shin gondjaira, aminek segítségével Shin találkozik Sei-jel (Zheng), Qin fiatal királyával.