Ott folytatjuk, ahol az első szezon abbamaradt: a Mion-folyói ütközetnél, amikor Saber, Rider és Lancer harcol Caster ellen. Mindeközben Tokiomi és Kariya valamint szolgáik, Archer és Berserker is egymásnak feszül. Azonban a csatát komoly, kiépített stratégia nélkül nem nyerhetik meg...