Kívülállók... Németországban a Japánból bevándorlókat kívülállóknak tekintik és kegyetlenül bánnak velük. A fiatal német gyerekeket is ebben a szellemben nevelik, így konfliktusok is elkerülhetetlenek. A német gyerekek sokszor megverik a kívülálló japánokat, szimplán szórakozásból. Történetünk főhőse is egy ilyen gyerek kezdetben. Nem más ő mint Joseph. Egy nap egy halálos kór terjed el a kívülálló gyerekek körében majd feltűnik egy orvos, Xargin. A vírust viszont nem sikerül megállítani és a gyerekek meghalnak. Ekkor derül fény Joseph nővérének kutatásának titkára. A kutatás miszerint az emberi fejlődés a test összeolvadása a gépekkel és az elő fegyverek létrehozása és ezenfelül uralkodás a halál felett. Végső elkeseredésében a kutató csoport vezetője ilyen lénnyé, azaz Amalgammá, változtatja Xargint, hogy Isten nevében jobbá tegye a világot.