Dariel egy 30 éves sötét harcos, akit a Démonnagyúr korábbi tábornoka befogadott, és idővel a legfontosabb tanácsadója lett, ám mivel nem tud mágiát használni, ezért a Démonnagyúr új tábornokai kirúgják őt a seregből. Miután megmenti a fiatal Marika életét egy erdei szörnyetegtől, Dariel meghívást kap a lány falujába, és itt, az emberek között veszi észre először, hogy talán emberként jóval erősebb, mint azt gondolta...