Új iskolaév veszi kezdetét, mely azt jelenti hogy a Könnyűzenei Klub tagjai már harmadévesek, Azusa Nakano kivételével. A végzősök úgy döntenek új tagokat toboroznak, mivel ha ők leérettségiznek, akkor Azusa egyedül maradna. Annak ellenére, hogy számos módszerrel próbálkoznak az alsóbb évesek bevonzására - szórólapokat osztogatnak, embereket hoznak be a klubhelyiségbe, és fellépnek a köszöntő ünnepségen -, semmi jele annak, hogy bárki is csatlakozni szándékozna.