Koyomi Araragi és Meme Oshino végre összegyűjtötték a legendás vámpír, Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade hiányzó testrészeit. Aragarin a sor, hogy elmenjen és betartassa vele az ígéretét, hogy újra ember lehessen. Azonban a férfi egy valamit nem ért: ha neki, egy vadi új vámpírnak sikerült legyőznie a vadászokat, visszaszereznie a nő testrészeit, akkor hogy győzhették le a nőt, miközben a leghatalmasabb vámpírok egyike?... Mit forgat a fejében? Kiss-shot egyszer csak mesélni kezd a múltjáról, többek között első szolgájáról...