Doppo Orochi elmegy megnézni karateiskolája ifjúsági versenyének döntőjét. Atsushi Suedou, az egyik tanítványa, Baki Hanma, egy friss tinédzser fiú ellen száll szembe a mérkőzéseken. A fiú ereje által felkeltett érdeklődés miatt Doppo egy másik tanítványával - Kiyosumi Katou - együtt ellátogat a hírhedt Tokugawa földalatti ringbe - egy rejtett szabadstílusú küzdőtérre, ahol a mérkőzéseken csak fegyverrel lehet harcolni. Megérkezésükkor megtudják, hogy Bakinak nem mással kell megküzdenie, mint Koushou Shinogival: a hírhedt karate mesterrel és a halálos Köldökzsinór-vágó technika használójával.