Yanagi Yukito egy árva fiú, aki egy nap találkozik apja különc tanítványával. A különös férfi elviszi őt szülőhelyére, Ayakajimára, amely hét szigetből áll, és ahol a szóbeszéd szerint titokzatos lények, a Mitamák, valamint sárkányok is laknak. Yukito ott találkozik apja két másik tanítványával, akik Ayakajima harmóniáját védik... amely hamarosan összeomlással fenyeget.