Haruyoshi a világ legerősebb onmyoujija (ördögűző). Miután a barátai elárulják, a halál küszöbén csak annyit kíván, hogy a következő életében boldog lehessen. Majd egy titkos reinkarnációs varázslat segítségével egy másik világban születik újjá, mint egy előkelő varázslócsalád sarja, akinek viszont semmilyen mágikus képessége nincs. Hamarosan azonban rájön, hogy a mágia ebben a világban semmi a régi onmyouji művészetéhez képest, ezért úgy dönt, hogy mostantól egy könnyű életet fog élni, az őt követő youkai lények sokaságával.