Az ősi időkben a varázslók és démonok klánja egymással harcban állt. Donghuang Taiyi a démonkirály kiépített egy birodalmat, és háborút indított ellenük. 10 démonherceg Nappá változva felperzselte a Földet, szenvedésre kárhoztatva a rajta lévő élőlényeket. Aztán megjelent Yi, aki nagy hatalmú varázsló volt, és végzett kilenc démonherceggel. Egyedül Lu Ya élte túl. Az emberek megragadták ezt a lehetőséget, és teljesen legyőzték a démonokat. Ezután a szentek összefogtak, az elpusztított démon birodalom helyére mennyei birodalmat építettek. Lu Ya bosszút akart állni, és feltámasztani a démonokat... A Xiaoqiong hegy lett a célpontja, ahol az öreg Qi Yuan-t akarta megölni, amit tanítványa Li Changshou igyekezett megakadályozni. Ám későn ért oda, nem tudott a mesterén segíteni... Egy titokzatos erő azonban visszavitte őt 200 évvel korábbra, ahol a mestere még életben volt. Az öreg épp két hónapra elvonult a világtól, így az aktuális tanítványát, egy kislányt, Ling'e-t az ifjúra bízta. Ő pedig mindenféle fortélyt tanított neki, aminek a mestere nem feltétlen örült. Teltek az évek, és a cuki kislány gyönyörű nővé cseperedett, időközben nagyon megkedvelte Changshou-t... Próbatételek, kalandok, harcok vártak rájuk.