Lawrence Kraft, a fiatal vándorkereskedő lovasszekerével járja a poros országutakat, jövedelmező kereskedelmi lehetőségek után kutatva. Ám ennek a monotonitásnak egyszer csak vége szakad, amikor egy éjjel egy gyönyörű fiatal lányt talál a szekerén, aki farkasfülekkel és farokkal is rendelkezik! Holo, a bölcs farkas évszázadokon át volt egy kis falu termési istennője, azonban most már a szülőföldje északi vidékeire vágyik, ezért csatlakozik Lawrence-hez. Utazásuk során a páros több, gyanús haszonszerzési lehetőséggel találkozik, de vajon Lawrence a kereskedői tapasztalatával és Holo az ősi ösztöneivel képes lesz-e elválasztani az igazságot a hazugságtól, és közben még pénzt is keresni...?