A Kanashimi no Belladonna a Mushi Productions utolsó filmje az 1973-as csőd előtt, a felnőtteknek szánt Animerama filmtrilógia harmadik tagja Jules Michelet francia történész "La Sorciére" c. műve nyomán. Egy szürreális művészfilm, amelyben egy ifjú házas francia parasztlányt brutálisan megerőszakol a földesura az első éjszaka jogán a kastélya népével. A történtek komolyan traumatizálják, megkísérti az ördög is, akivel egy fausti alkut köt a boldogsága és a boldogulás érdekében, ám egyre nagyobb tragédiák történnek, az alku pedig egyre többet követel tőle. Így fordul lassan a boszorkányság felé, amely az eredeti mű felhangja nyomán egy lázadás az elnyomó feudális és vallási rendszerrel szemben...