Bem, Bela és Belo emberszerű démonok akik az igazságért harcolnak. Az emberek sorai között szörnyek élnek akik a gonosz youkai démonok ellen igyekeznek megvédeni őket. A három főhőst az emberek és más youkaiok is kiközösítik, de ők tovább harcolnak annak reményében hogy egy nap ők is emberré válhassanak.