Ott folytatjuk közvetlenül, ahol a korábbi Whispers of Dawn abbamaradt. Gilgamesh és Enkidu kis csetepatéja a sivatagban elég nagy port kavart. Aki eleddig titokban akarta tartani a Snowfieldben kibontakozni készülő Hamis Grál-háborút, annak most főhet a feje. Főleg, hogy színre lép Ayaka is, akinek a szolgája is kicsit kibővíti a helyi operaház tetőterét, és új mennyezetvilágítással látja el azt...