Tíz év telt el azóta, hogy véget ért az emberek és szörnyek közötti, évszázados háború, a felek azonban még nem békéltek meg teljesen egymással. A nagysárkány felügyelete alá tartozó Lindworm városa egyike az első olyan településeknek, ahol a fajok együtt próbálnak meg létrehozni egy új társadalmat. Itt található Dr. Glenn Litbeit klinikája, aki lámia ápolónőjével, Saphentite “Sapphee” Neikes-szel igyekszik orvosolni a szörnylányok problémáit.