Történetünk iskolakezdéskor veszi fel a fonalat, amikor is Ash pár nélkül is folytathatja a tanulmányait. Rögtön sikerül is ellenszenvet kiváltania az iskola egyik kimagasló tanulójából, aki nem más, mint az ország egyik hercegnője; Silvia Lautreamont. Silvia és Ash múltjukon keresztül valamilyen kapcsolatban állnak, de pontosan egyikük sem emlékezik rá. Az események előrehaladtával fény derül Silvia családi tragédiájára, sárkánygyilkos bátyjára. Majd feltűnik Ash párja is, aki egy különleges sárkány, mert ember formában születik meg. A bűnös herceg és a sárkánygyermek, hogyan függenek össze a régi idők avaloni történelmével, amikor még a sötétség és a fény viaskodott, mikor a sárkányok történelme is gyermek volt még csak? A történet során kiderül.