A történet a XV. században, a Franciaország és Anglia közötti, a francia trónért folytatott Százéves háború idején játszódik. Montmorency, egy nemes fia, a mágia és az alkímia tanulmányozásába merül egy királyi lovagképző iskolában. Azonban, miután Franciaország vereséget szenved Agincourtnál, az iskola feloszlik. Miután mindent elvesztett és körözött személy lett, Montmorency, aki éppen alkimistává vált, találkozik egy Jehanne nevű titokzatos falusi lánnyal.