A Shiva nevű kislány magányosan él egy erdei faluban, ahol az egyetlen társa a démoni külsejű testőre, akit Mesternek hív. Bár ők ketten soha nem érintkezhetnek, a kapcsolatuk van olyan mély, hogy elfogadják a másikat. Egyszer aztán Shiva hátrahagyja Mestert, és elindul megkeresni a nagymamáját, amikor is fény derül az elzártságának okára.