Történetünk főhőse Giovanni, a fiatal fiú, aki sok megpróbáltatáson megy keresztül. Az apja nincs otthon, mert északon van egy expedíción, anyja betegeskedik, és így neki kell gondoskodnia róla. Ha ez nem lenne elég, ez és sok más miatt az iskolában gúny tárgya. Zanelli – aki a Giovannit bántók fő alakja – folyton bántja fiatal szereplőnket. Apja hollétével – ez a kérdés időről időre előkerül a filmben – annak kutatásaival, vélt vagy valós illegalitásával, de egy egyszerű kabáttal is képes/képesek zrikálni. Egyetlen barátja van, Campanella, akivel már kiskoruk óta ismerik egymást, mivel szüleik is jó barátok. Giovanni az iskola után a helyi újságnál dolgozik kevés pénzért. Majd otthon segít édesanyjának, aki bár beteg, de bátorítja fiát, hogy menjen el a városban tartandó fesztiválra. A városban összefut Zanelliékkel, akik újfent gúnyt űznek belőle. Végül egy sötét dombon pihen meg. Hirtelen a semmiből egy vonat bukkan fel. Felszáll rá, de nincs rajta senki. Majd egyszer csak megjelenik előtte barátja, Campanella. Hosszú utazásra indulnak a galaxisunkban…