Egy nap a diáklány Michiru átváltozik egy ember formájú tanukivá. Ezt követően kénytelen új életet kezdeni egy, a hozzá hasonló állatemberek számára épített városban, Anima Cityben. Itt összebarátkozik Shiróval, az embergyűlölő farkasemberrel, aki megtanítja neki az állatlét előnyeit, majd együtt keverednek bele egy hatalmas bonyodalomba.