Ebben az alternatív középkorban bizonyos démonok alakot tudtak ölteni, és az emberek közé beilleszkedve elrejtőzni. Azonban idővel létre jött egy szervezet, amely felfedezte titokban hogyan lehet az embereket démon testrészekkel keresztezni, s így hibrideket létrehozni. Ezek a hibridek elég erősek, és képzettek voltak ahoz, hogy felkutassák a rejtőzködő démonokat, és végezzenek velük. Ám nem mindig volt ilyen egyszerű a dolog.